Wat is er veranderd?
Kolibri gebruikers vroegen ons om verbeteringen in de tijdlijn. Waar het makkelijker is om te filteren,
De nieuwe filterbar
In de tijdlijn zoek je nu eenvoudig naar:
- Het onderwerp van je e-mail en telefoonnotities.
- De preview van de content in je e-mail en telefoon notities.
- Het onderwerp van je agenda items en taken.
- Relaties en opdrachten.
- En je filtert gemakkelijk op datum voor een bepaalde periode.
Hoe werkt het?
In de zoekfunctie filter je nu dus direct super eenvoudig op alle bovenstaande punten.
De functionaliteit is zo gebouwd dat je na het selecteren van een relatie of opdracht nog gerichter verder kan filteren. Je ziet dan alle gebeurtenissen van deze specifieke tijdlijn.
Dus super snel vinden wat jij zoekt voor een relatie of periode. Bijvoorbeeld alle mailtjes met jouw klant in één overzicht. Uiteraard als deze juist zijn opgeslagen.😉
Je ziet alle tijdlijn items van een opdracht in één oogopslag als je de filters goed gebruikt. Na het toevoegen van een object, zoek je binnen deze tijdlijn nog naar items op de titel of inhoud.
Ook kan je verder filteren op de volgende types:
- Afspraken
- Communicatie
- Facturen
- Taken
- Biedingen
- Transacties
- Overig
In een opdracht kan je alleen naar relaties zoeken en andersom.
En je kan filteren op datum:
Je zoekt ook eenvoudig in een bepaalde periode. Rechts bovenin selecteer je de gewenste data en in combinatie met het zoekveld heb jij zo die ene gebeurtenis gevonden.
Check de handleiding in de helpdesk.
Heb je hulp bij nodig? Laat het ons weten!
Tijdlijn items
Door verbeteringen van meerdere items doe je nu makkelijk aanpassingen vanuit de tijdlijn:
- De gekoppelde medewerker is zichtbaar.
- Je ziet de status van je afspraak.
- Je vinkt je taak af vanuit de tijdlijn.
- Je ziet de status en prioriteit van je taak.
- Je ziet een preview van je e-mail.
- Updates voor de facturen.
- Reacties via jouw website en de Fundadesk gekoppeld aan het item.
Dit betekent minder handelingen en dus weer efficiënter werken! We leggen alle updates aan je uit:
Algemene update
Als je een medewerker aan een gebeurtenis koppelt zie je dit nu rechts vermeld, net als de datum en tijd.
Afspraken
Nieuw is dat je nu in je tijdlijn de status van je afspraak ziet:
- Nog niet bevestigd
- Bevestigd
- Geannuleerd
Taken
Vanaf de tijdlijn kan je nu een taak afvinken ✅ De linkerkant van de taak toont een check box. Na het afvinken krijgt je taak de status voltooid en slaan we dit overal voor je op.
Wat ook nieuw is in de tijdlijn bij taken is dat de prioriteit en status zichtbaar zijn.
Prioriteit:
- Laag, gemiddeld of hoog.
Status:
- Nog uit te voeren
- Wordt uitgevoerd
- Wachten op iemand anders
- Voltooid
- Uitgesteld
- Geannuleerd
Preview van je E-mail
Wel zo fijn als je eerst een preview ziet van de tekst in je e-mail. Dat kan nu!
Met de nieuwe zoekfunctie kan je zelfs zoeken op deze tekst of de titel van het bericht.
Wil je de hele e-mail lezen zonder deze helemaal te openen? Op Hover zie je een uitgebreidere preview.
Ook zie je direct het aantal bijlagen en alle gekoppelde relaties van het bericht.
Facturen
De tijdlijn is ook verbeterd voor de facturen:
- De status van je factuur.
- Het totaalbedrag inclusief de BTW.
- De vervaldatum van de factuur.
Zo zie je zonder veel moeite welke factuur je nodig hebt en een overzicht welke nog betaald moeten worden.
Reacties via de website en Fundadesk
Nog meer nieuw! 🚀Je ziet nu ook een preview in de tijdlijn van de reacties via je website.
Als deze reactie van een bestaande relatie in Kolibri is, koppelen we die direct aan dit item.
Relatie tijdlijn
In de tijdlijn van een relatie tonen we een nieuw item: ‘Automatische mail verstuurd’
Dit kan bijvoorbeeld een afspraakbevestiging of herinnering zijn voor een bezichtiging. Zo zie jij in Kolibri precies wat er vanuit het systeem naar de klant is gecommuniceerd.
Heb je vragen naar aanleiding van deze release notes? We zijn er voor jou en helpen je graag! Neem contact op met support of check onze handleiding.
Vorige release note gemist?
In onze vorige release notes vertelden we je over:
Je e-mail opslaan als taak, multi selectie in je e-mail en je e-mail opmaken in jouw huisstijl
Heb jij ook goede ideeën of wil je stemmen welke ontwikkeling jouw prio heeft? Dat kan! Laat van je horen in de ideeën box!
Let’s connect
Heb je vragen en wil je persoonlijk contact?
Bel, mail of plan een demo in.
